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【杏耀手机客户端登录】华泰柏瑞基金这3只产品存在的价值是什么呢?

《【杏耀手机客户端登录】华泰柏瑞基金这3只产品存在的价值是什么呢?》

近期,低估值板块反弹之声不绝于耳,金融、地产在沉寂了许久之后似乎又变成市场焦点。

不过选择产品不要盲目”以貌取人”,比如主动管理产品中东证资管、交银施罗德和兴证全球都有很多明星产品重仓这两个方向。此外,还有一些金融、地产的被动产品也可以关注。

而真正冠以金融、地产之名的产品可能反而并不怎么出众。比如华泰柏瑞新金融地产混合,该产品成立于2018年01月23日,投资目标是在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握金融地产相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。很明显这是一只以投资金融和地产板块为主的产品。

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据wind数据显示,华泰柏瑞新金融地产混合今年以来亏损4.8%,近1年盈利2.93%,近2年盈利26.25%。

坦白讲,相较于金融和地产两个板块近2年的表现,华泰柏瑞新金融地产混合的走势完全可以接受。此外,华泰柏瑞新金融地产混合业绩表现与比较基准基本重叠。

从持仓来看,华泰柏瑞新金融地产混合偏爱具有增长性的二三线地产股和金融股,比如前十持仓中的华发股份华夏幸福中南建设荣盛发展兴业银行南京银行都属于此类。

不过令笔者意外的是,作为聚焦在金融和地产行业的一只基金产品,中国平安只能排名第18位,保利地产金地集团万科A招商银行这样的行业龙头竟然没有入法眼,连持仓大名单都没有进,要知道持仓名单末尾还有甘李药业捷安高科首都在线这样的非金融和地产板块的股票。

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行吧,每个人都有自己的选择,基金经理自然有自己的投资逻辑,只是感觉没有了这类股票,这只金融地产基金就没有那个”味”了。

华泰柏瑞新金融地产混合的基金经理为杨景涵,此人从业时间不短。资料显示,杨景涵2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

杨景涵目前管理3只产品,分别为华泰柏瑞新金融地产混合、华泰柏瑞享利混合A和华泰柏瑞多策略混合,其中华泰柏瑞金融地产规模0.5亿元,华泰柏瑞多策略混合规模0.32亿元,2只产品濒临清盘。业绩最好的华泰柏瑞享利A规模2.32亿元,2016年12月29日管理至今,任职回报36.17%,年化回报8.43%,同类排名854/1243。

结合杨景涵的三只产品会发现,他是真的非常喜欢金融和地产,翻阅历史持仓几乎都扎根于这两大板块,哪怕是没有冠以金融地产之名的华泰柏瑞享利混合A和华泰柏瑞多策略混合也是如此。

此外,这两只产品与华泰柏瑞新金融地产混合的持仓高度重合。华泰柏瑞享利混合A前十大持仓中有华发股份、兴业银行、南京银行、中国建筑建发股份、华夏幸福、中国铁建北京银行;华泰柏瑞多策略混合前十大持仓中有华发股份、荣盛发展、中南建设、中国建筑、兴业银行、华夏幸福、北京银行、中国铁建等。

一样的配方自然会做出一样的味道,三只产品的业绩也是差的比较一致。

值得注意的是,作为力图追求超额收益的主动产品,华泰柏瑞新金融地产混合跑输了被动产品。如某公司的地产金融ETF,今年还实现盈利1.31%,近1年盈利4.32%,近2年26.94%,年化收益率为10%。

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笔者不禁要问,既然有业绩更好,费率更低的产品,干嘛还要买华泰柏瑞这只主动产品呢?

如果再进一步问,既然这3只产品无法为投资者带来超额收益,那它们存在的价值又是什么呢?

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