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【杏耀安卓版登录】“一拖多”下,永赢基金“老将”李永兴近期业绩平平

12月16日,资本邦获悉,2020年作为公募基金“大年”权益基金鼎盛期,截止目前年内新基发行规模已超3万亿元。就是在这种背景之下,市场多位权益基金经理走红,公募行业开始一轮新陈代谢。但值得注意的是,新的基金经理走红,必有老牌基金经理落幕的情况出现,如老牌基金经理永赢基金一哥李永兴。

Choice数据显示,永赢基金成立2013年11月,截至今日全部资产规模为1,670.78亿元,排名31/156。旗下基金18人,基金已成立69只。其中基金经理李永兴现任管理基金数8只,在管基金规模110.15亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型,基金经理年限8.75年。

资料显示,其曾担任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现担任永赢基金管理有限公司副总经理。

“一拖八”之下,李永兴基金从业超8年“业绩平平”

根据Choice数据统计,目前李永兴管理8只基金,分别是永赢双利债券A/C、永赢惠添利灵活配置混合永赢惠泽一年、永赢高端制造混合A/C、永赢乾元三年定开、永赢股息优选A/C、永赢医药健康A/C、永赢科技驱动A/C。

从成立日期来看,8只基金中有4只基金成立时间为2020年,分别是永赢乾元三年定开、永赢股息优选A/C、永赢医药健康A/C、永赢科技驱动A/C。作为一位老将,永赢基金或想借明星基金经理“光环效应”,但观其结果并不明显。

上述4只基金中,永赢医药健康A/C份额合计规模不足2亿元成为“迷你基”,而表现较好的永赢科技驱动A/C份额合计约为28.26亿元,并未达到爆款标准。

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从业绩来看,8只基金中李永兴最早任职的永赢双利债券A/C,任职至今业绩回报仅为26.11%、24.68%。年内表现相对较好的是永赢高端制造混合A/C,这只主题类产品主要受益于顺周期的大背景从而业绩并不太差,但近期却出现业绩下滑,或与基金经理近几季度调仓有关。

永赢高端制造混合A/C自2019年11月成立以来,至今发布过4份财报。2019年四季报,包括中信证券华泰证券东方财富海通证券排在了基金重仓股中的前五位;2020年一季报,中信证券、华泰证券和东方财富仍占据了十大重仓股的前三位;到了二季度,虽然前三位的券商股依然还在,从第四大重仓股开始,美的集团平安银行格力电器新华保险等核心资产类股票也进入到前十,整体来看基金的风格似乎更加偏向于全市场类的蓝筹型股票。

不过,2020年三季报显示,与基金主题相符合的一些股票及时回归,如三一重工成为了第一大重仓股,同时长安汽车领益智造也成为十大重仓股中的新面孔。唯一留下的券商股票海通证券却成为了明显的败笔,该股从年初至今下跌已超过15%。

此外,李永兴所管理的另一只产品永赢惠添利,成立于2018年5月的基金投资风格为大盘蓝筹。从今年以来的季报重仓股看,永赢惠添利反而选择在沪深300股票中寻找投资标的,远离了医药、科技、白酒等三大长期的热门行业板块。基金三季报中,头号重仓股为美的集团,华泰证券、海通证券则是二三号重仓股。该季度的10只股票中,没有一只在二级市场中成功实现年内翻番的股票,从而也导致产品年内回报和同类排名均处于不佳的地位。

此番背景之下,永盈基金或给李永兴减负去掉不适合的产品才是解决上述问题的关键。

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