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【杏耀在线平台】券商上半年发债“补血”近8000亿元 尚有1182.5亿元定增配股“在路上”

原标题:券商上半年发债“补血”近8000亿元 尚有1182.5亿元定增配股“在路上”

摘要 【券商上半年发债“补血”近8000亿元 尚有1182.5亿元定增配股“在路上”】据《证券日报》记者统计,今年上半年,券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的形式,已累计募资7975.68亿元,同比大增89.14%。同时,上市券商合计尚有1182.5亿元定增及配股“在路上”。(证券日报)

  在金融业对外开放以及券业“马太效应”等发展背景下,券商需要快速提升资本实力与竞争力,融资意愿更加迫切。

  据《证券日报》记者统计,今年上半年,券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的形式,已累计募资7975.68亿元,同比大增89.14%。同时,上市券商合计尚有1182.5亿元定增及配股“在路上”。

  不过,面对券商迫切的融资需求,中信改革发展研究基金会研究员赵亚赟在接受《证券日报》记者采访时表示:“今年,证监会降低了券商投保基金缴纳比例,券商资金压力已减轻。当下,券商如此大规模融资似乎不是因为缺钱,而更有可能是为了应对银行获准开展的证券业务。虽然券商相对商业银行有一定专业优势,但资金上相差太多,如果不大力投资创新业务,提高关键岗位待遇以留住人才,很难和银行竞争。”

  上半年密集发债

  规模同比增长89%

  发行证券公司债仍是目前券商融资的主要途径。据数据显示,今年上半年,券商共发行109只证券公司债,发行总额为2524.68亿元,同比增长48.55%。

  有8家券商今年发行证券公司债总额超过100亿元。其中,海通证券中信证券均发行证券公司债225亿元;华泰证券紧随其后,发行200亿元。此外,中国银河中金公司申万宏源广发证券招商证券发行的证券公司债总额也都超过100亿元。

  同时,自5月份以来,多家券商获准发行大额证券公司债,其中以中信证券向专业投资者公开发行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请获得证监会核准最引人注目。

  5月29日,证监会发布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》(以下简称《管理规定》)。在《管理规定》发布前,券商只能非公开发行次级债券,发行减记债等其他品种缺乏明确依据。修改后的《管理规定》进一步拓宽了券商发债渠道。

  《证券日报》记者对数据统计后发现,今年上半年,券商共发行38只次级债,合计发行总额694亿元,同比下降35.93%。其中,申万宏源证券今年上半年已分两次合计发行次级债120亿元。此外,国泰君安中国银河中信建投发行证券公司次级债的规模也达到50亿元。

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  相比证券公司债,今年上半年,券商发行短期融资券引起市场广泛关注。短期融资券具备发行门槛较低、周期短,能够快速补充公司运营资金等特点,目前仍是券商流动性补充的重要渠道之一。据《证券日报》记者统计,券商上半年共发行167只短期融资券,发行总额为4729亿元,而去年同期短期融资券发行规模仅1399亿元,同比大增238.03%。

  在可转债方面,此前备受关注的可转债却在券商中“遇冷”。今年3月份,华安证券发行了可转换公司债券“华安转债”,发行规模仅为28亿元,目前仍是年内唯一一家发行可转债的券商。

  至此,今年上半年,券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的形式,已累计募资7975.68亿元,同比大增89.14%。

  对于券商密集发债,赵亚赟进一步向记者表示:“目前政府放宽了企业发债的额度控制,企业债相对银行贷款要求没有那么严格,而且券商自己有发行渠道,融资比较容易,因此发债成了券商融资的重要手段。”

  尚有1182.5亿元

  定增配股方案待实施

  今年再融资新规正式落地后,多家券商积极修改或者新发定增方案。

  据《证券日报》记者统计,包括海通证券南京证券中原证券西南证券浙商证券第一创业国信证券西部证券中信建投在内的9家券商拟定增募资总额不超过897.5亿元,其中拟募资额超过百亿元的券商有海通证券(200亿元)、国信证券(150亿元)、中信建投(130亿元)、浙商证券(100亿元)。

  在配股方面,近日山西证券的配股方案已实施完毕。目前,还有包括招商证券(拟不超过150亿元)、国元证券(拟不超过55亿元)、红塔证券(拟不超过80亿元)等在内的3家上市券商发布配股方案,拟募资规模合计不超过285亿元。从最新方案进度来看,年内东吴证券天风证券合计145亿元的配股方案已实施。招商证券国元证券的配股申请均获证监会批准,红塔证券是在今年3月29日发布的配股预案。

  至此,券商目前拟通过定增、配股募资额为1182.5亿元。

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF520)

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