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【杏耀代理平台】被低估的地产板块!天保基建14天11板、中交地产6天5板 建筑股也“沾光”!

《【杏耀代理平台】被低估的地产板块!天保基建14天11板、中交地产6天5板 建筑股也“沾光”!》

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  利好政策频传!低估的地产行业 能否走出独立行情?

《【杏耀代理平台】被低估的地产板块!天保基建14天11板、中交地产6天5板 建筑股也“沾光”!》

  3月30日,房地产开发板块再掀涨停潮,其中,天保基建14天11板,中交地产6天5板,信达地产7天5板,海泰发展5连板,板块共计17只个股涨停。

  近日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,会上指出,关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。

  同日,银保监会召开专题会议传达学习贯彻国务院金融委会议精神,要求积极推动房地产行业转变发展方式,鼓励机构稳妥有序开展并购贷款,重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目,促进房地产业良性循环和健康发展。

  中原地产研究院数据显示,2022年以来,全国超60个城市出台了各种稳楼市的政策。其中,郑州市出台《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》,以新政“19条”打响了今年全面放松限购限贷的“第一枪”。

  哈尔滨宣布2018年出台的区域性房地产限售政策已完成其阶段性调控使命,故予以废止,不再执行“在主城6区内新购商品住宅需满3年方可上市交易”的规定。除此之外,东莞、北海、唐山等地也于近期陆续出台了公积金首付比例降低、贷款额度增加、条件放宽等相关措施。

  海通证券指出,房地产板块近期利好频出,板块已经连续大幅上涨,短期不宜盲目追高,耐心等待调整后再逢低布局,整个地产板块及相关产业链在今年政策的呵护下有望走出独立的行情。

  开源证券表示,持续看好2022年地产板块配置机会,政策面持续改善,低效产能继续出清,行业格局显著改善。优质企业具备长期估值提升基础。

  财信证券认为,稳增长政策将持续加码,各部委大概率进一步出台配套政策。目前部分城市已陆续出台支持性政策,尤其哈尔滨对限售政策的废止可能成为新的风向标,房地产交易有望逐渐恢复正常化,预计地产将迎来利好。

  锂电池概念发力走高 红星发展等多股涨停 宁德时代涨超5%

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  锂电池、锂矿概念30日盘中强势拉升,截至发稿,锂电池概念方面,泰和科技红星发展永太科技湘潭电化蔚蓝锂芯等涨停,宁德时代涨超5%重返500元上方;锂矿概念方面,亿纬锂能赣锋锂业国轩高科涨幅靠前。

  消息面上,在日前召开的中国电动汽车百人会论坛上,中科院院士欧阳明高预计锂资源供需平衡2-3年后或恢复正常。而工信部副部长辛国斌表示高度关注与认真研究解决动力电池原材料大幅涨价问题,适度加快国内资源开发进度,坚决打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为,引导产业链上下游企业强化协作、共同发展,推动关键原材料价格回归理性。有分析指出,当下市场对锂“政策性控价”的预期开始逐步消化,而锂价高企的核心矛盾锂资源紧缺或仍将持续2-3年。

  中国银河证券表示,目前来看加快国内锂资源的开发,以及锂电产业链上下游企业加强协调是应对我国新能源锂电产业链关键原材料保供稳价更为有效、可行的措施。国内政策有望推进四川锂矿与江西云母等锂资源开发的预期在不断加强。

  财信证券指出,上游资源端,碳酸锂价格持续创新高,这背后反映的是锂矿资源的供不应求,锂矿已经成为锂电行业发展的核心要素之一。2022年全球碳酸锂需求维持强劲增长,供给端增长相对有限,而且相关矿企经历了上个锂矿下跌周期,扩产相对较为谨慎,预计2022年锂矿和碳酸锂价格将保持高位。短期来看,建议关注业绩确定性强的云母提锂企业永兴材料江特电机;中长期来看,建议关注锂资源龙头赣锋锂业天齐锂业。中游材料端,随着磷酸铁锂装回量占比的回升,磷酸铁锂需求日益增加,建议关注磷酸铁锂行业龙头德方纳米,同时,建议关注上游原材料企业如兴发集团云天化新洋丰等标的。

  建筑板块再度活跃 建艺集团、北方国际等多股涨停

ETF追踪:“抄底”沪深300ETF 股票型ETF连续3日净流入

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  建筑板块30日盘中震荡走高,截至发稿,建艺集团北方国际、中国海城、中工国际、绿城控股等涨停,维业股份四川路桥华建集团等表现突出。消息面上,近日,住建部引发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,再度明确绿色建筑发展方向。规划提出到2025年,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。

  在落实激励政策保障方面,为有力推动建筑节能和绿色建筑发展工作,《规划》提出各级住房和城乡建设部门要加强与发展改革、财政、税务等部门沟通,争取落实财政资金、价格、税收等方面的支持政策,对高星级绿色建筑、超低能耗建筑、零碳建筑、既有建筑节能改造项目、建筑可再生能源应用项目、绿色农房等给予政策扶持。

  此外,2022年4月起,《建筑节能与可再生能源利用通用规范》将正式实施,该规范为强制性文件,相较于目前执行文件,新规将碳排放计算列为强制要求,对可再生能源利用要求进一步细化,并且对节能设计提出了更高要求,而由于2022年预计保障房等政府示范类项目增速相对较快,华西证券认为相关成效或较快体现,三类建筑建材企业产业受益:1)保温、遮阳、TPO防水等建材材料企业:东方雨虹玉马遮阳先锋新材西大门等。2)玻璃企业:节能玻璃及BIPV需求或进一步提速。福莱特旗滨集团金晶科技南玻A信义光能等。3)BIPV相关 EPC钢结构绿建企业:精工钢构杭萧钢构东南网架富煌钢构等产业受益。

  新能源发展再迎政策利好 特高压、储能概念等集体拉升 保变电气等涨停

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  特高压、储能、风能、光伏等新能源板块30日盘中集体拉升,截至发稿,特高压板块方面,保变电气涨停,平高电气许继电气等涨幅靠前;储能板块方面,湘潭电化涨停;风能板块方面,北方国际吉鑫科技涨停;光伏板块方面,鹿山新材涨停,奥特维涨近8%。

  国家能源局29日发布《2022年能源工作指导意见》,《意见》提出稳步推进结构转型,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。大力发展风电光伏。加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。优化近海风电布局,开展深远海风电建设示范,稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管。

  具体来看,《意见》提出,积极推进输电通道规划建设。结合以沙漠、戈壁、荒漠等地区为重点的大型风电光伏基地规划开发及电力供需发展形势,积极推进规划已明确的跨省跨区输电通道前期工作,条件具备后,抓紧履行核准手续。加快建设南阳~荆门~长沙、驻马店~武汉、荆门~武汉、白鹤滩~江苏、白鹤滩~浙江等特高压通道。推进重点输电通道配套的电网、电源工程建设,着力提升输电通道利用效率和可再生能源电量占比。

  华创证券表示,《2022年能源工作指导意见》正式印发对全国2022年的能源工作进行了顶层规划,全国主要目标是夯实能源供应保障基础同时加快低碳转型和新型电力系统建设。建议关注:1)光伏产业链:隆基股份通威股份天合光能晶澳科技福斯特阳光电源锦浪科技等;2)储能电池产业链:宁德时代亿纬锂能恩捷股份德方纳米中科电气天赐材料等;3)风电产业链:天顺风能金风科技明阳智能大金重工东方电缆新强联等。4)新型电力系统相关标的:国电南瑞许继电气等。

  我国将积极有序推动沿海核电项目 关注毛利较高的核岛设备公司(附股)

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  国家能源局29日发布《2022年能源工作指导意见》,提出建成投运福清6号、红沿河6号、防城港3号和高温气冷堆示范工程等核电机组,在确保安全的前提下,积极有序推动新的沿海核电项目核准建设。

  广发证券指出,“十四五”期间,核电建设有望达到每年6-8台机组,核电设备需求有望达到大几百亿级别。根据《中国核能发展与展望(2021)》,我国自主三代核电有望按照每年6-8台机组的核准节奏稳步推进;根据《“十四五”现代能源体系规划》,2025年前我国核电装机量计划达到7000万千瓦左右,较“十三五”期间新增装机量同比增长约40%;按照18000元/KW造价计算,一套100万千瓦核电机组的总造价为180亿元,若按照每年新增6-8台机组推进,“十四五”期间我国每年国内的核电建设市场空间将达到1080-1440亿元,其中核电设备年市场空间约为540-720亿元左右(核电设备投资约占核电站投资额的50%)。

  核岛设备对技术、安全的要求很高,市场主要被部分国企主导,因此毛利较高;不同于核岛设备,常规岛设备与BOP设备对技术的要求较低,且除了核电外的应用范围较广,民企之间竞争较为充分,毛利相对较低。核岛设备主要包括压力容器、稳压器、主泵、主管道等,市场主要参与者为东方电气上海电气、哈动力集团和一重集团四家企业。根据前瞻经济学人, 在核岛设备中,压力容器占核岛设备投资比重的23%,主管道及热交换器占比20%,蒸汽发生器、核级阀门分别占比17%,12%。根据中国核电电子采购平台,中国一重上海电气共同中标了CX项目反应堆的压力容器设备,中标总金额为137435.84万元;哈电集团、东方电气以及上海电气共同中标了CX项目反应堆的蒸汽发生器设备,总中标金额270728万元;上海阀门五厂中标成为田湾核电站7、8号机组及辽宁徐大堡核电厂3、4号机组常规岛及BOP其他蝶阀设备供应商,金额为2392.93万元;江苏赛德电气有限公司中标了2020-2025年度中国核电的核级电缆供应,金额为419.19万元。

  国办印发“十四五”中医药发展规划 相关产业链或受关注(附股)

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  国务院办公厅日前印发《“十四五”中医药发展规划》,对“十四五”时期中医药工作进行全面部署。《规划》提出,到2025年,中医药健康服务能力明显增强,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。《规划》提出了中医药服务体系、特色人才队伍、传承创新、产业和健康服务业、文化、开放发展、治理水平等方面的具体发展目标,以及十五项主要发展指标。

  首创证券指出,中药板块龙头公司性价比明显,具有较高配置价值在新冠疫情之中,中医药发挥了重大作用,近年来随着高层对中医药事业的重视程度不断提升,各类支持中医药发展的政策陆续出台。特别是在2020-2021年,中医药行业利好政策密集出台,涉及到药品审评、临床使用、医保支付、医疗服务体系建设等诸多方面,中医药行业政策环境大幅度好转,行业有望迎来拐点。

(文章来源:东方财富研究中心)

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