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【杏耀网上平台】锂电设备赛道重启增长?复工+海外扩产潮助推 三主线浮出水面

  疫情侵扰下,国内外锂电扩产步伐均受到不同程度影响,锂电设备也同样受到波及。不过,设备产业近期似乎已迎来复苏曙光。

  随着疫情影响边际减弱,一方面,国内复工复产逐步推进,机构预计,动力电池厂大规模招标有望在6月开启;另一方面,多家海外电池厂扩产节奏开始恢复,有望为锂电设备打开第二增长曲线。

  ▍复工叠加下游扩产锂电设备迎双重驱动力

  国内市场中,受疫情影响,4月新能源乘用车零售销量达28.2万辆,同比增长78.4%,环比下降36.5%。

  据浙商证券统计,今年1-4月,以宁德时代比亚迪、中创新航等为首的头部动力电池企业,招标主要以小单、散单为主,先导智能先惠技术杭可科技海目星星云股份福能东方赢合科技华自科技等设备企业陆续收到部分订单。

  随着复工复产持续推进,分析师预计,新能源汽车销量增速有望逐步恢复至正常水平。同时,国内主要动力电池企业的大规模设备招标有望在6月逐步开启,Q3或达今年高峰期。

  值得一提的是,分析师还提醒,国内二、三线动力电池企业(含锂电新势力)的扩产规划或超出市场预期。

  而海外市场中,由于疫情影响,国外电池厂商2020-2021年扩产落地节奏缓慢。

  广发证券指出,为了追赶下游新能源汽车产业的快速增长趋势,预计2022年海外动力电池公司扩产节奏有望恢复。浙商证券也认为,欧洲、北美动力电池扩产加速,大众汽车、ACC、Northvolt、LG新能源等,有望在6月相继开启招标。

  三星SDI本周刚刚宣布,决定与Stellantis在美国建立一座合资电池厂,计划2025年投产。据BusinessKorea23日统计,除三星SDI之外,LG新能源计划,到2026年在美国共建立6个电池制造厂;SK On则计划在美国共建立4座电池工厂,并于2025年投入运营——换言之,到2026年,韩国三大电池公司合计将在美国建造11座电池厂。

  根据国内电池厂规划,通常扩产项目的建设期为2年左右,当前国内规划的项目多在2023年开始达产。而因疫情拖慢进度的海外电池厂,其扩产规划进度相对慢于国内。

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  同时,海外电池厂扩产战线更久,SK On、Northvolt等部分电池厂的产能规划展望到2030年,总产能规划达1TWh以上,可进一步支撑长期新增需求。

  两方面因素相叠加下,广发证券指出,海外电池厂的扩产动作有望紧随国内扩产高峰,提供后续锂电设备需求的增量。

  ▍行业估值回落机构看好三条主线

  总体说来,锂电设备与锂电池材料等不同,具有较明显的“前置”属性。在较为明晰的新能源汽车需求增长趋势下,为获取市场份额,动力电池企业需提前准备好充足产能。

  但从二级市场表现来看,去年末以来,主要电池厂商的股价却持续走低。

《【杏耀网上平台】锂电设备赛道重启增长?复工+海外扩产潮助推 三主线浮出水面》

图|先惠技术利元亨赢合科技杭可科技海目星星云股份先导智能股价周线图

  浙商证券5月7日的一份报告指出,年初以来,锂电设备已下跌42%,跑输沪深300指数24个百分点,跑输创业板指数14个百分点。行业2022年、2023年PE预计分别为23倍、14倍,估值回落下,行业配置价值凸显。

  广发证券认为,本轮动力电池扩产为全球性浪潮,锂电设备厂商有望从一线到二线全面受益。分析师建议把握三条主线:

  (1)具备整线产品布局的厂商,例如先导智能利元亨赢合科技等;

  (2)在核心工艺设备中占据较高市场份额的企业,例如杭可科技联赢激光海目星等;

  (3)具备产能,可承接头部企业溢出订单的自动化企业,例如科瑞技术博众精工瀚川智能等。

(文章来源:财联社)

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